在福斯特的牧场，除了查利和雷德，再没有第三个人会驯马雷德老是欺负查利，福斯特看不过去的时候，总是嚷着要将两个人一块扫地出门。查利也有教训雷德的时候，比如在“西尔维斯特”的身上。“西尔维斯特”是查利取名的一匹灰色银鬃马，高大健硕桀骜不羁。有人跟查利打赌，说雷德能驯服“西尔维斯特”，结果查利赢了。查利不仅赢了，而且还驯服了“西尔维斯特”，让“西尔维斯特”在她的面前表现的温驯而忠诚。查利遭到雷德的嫉恨。雷德再次欺负查利时，福斯特说到做到，恼怒地将两个人一块扫地出门。查利没有了工作，两个弟弟没有了生活的来源。查利不接受州委会的救济，也不愿接受追求她的马特的帮助，就想回到牧场，原因是她只会驯马。不管福斯特愿意不愿意，查利领着两个弟弟，干脆住进了福斯特乱成一个狗窝的家，将“狗窝”收拾得干干净净井井有条。福斯特毫无办法，只好接受眼前的现实。一个偶然的机会，查利喜欢上马术，说什么也要骑着“西尔维斯特”参加在列克星敦举办的马术比赛。或许是孩子们的到来唤醒了福斯特沉睡的父爱，或许是内心还挂念着查利妈妈的缘故，福斯特逐渐喜欢上三个孩子，并改掉酗酒的毛病，拿出年轻时本事，教查利学习马术。坐姿、脚法、跨越障碍、涉水、月光舞步……在福斯特的教授下，查利和“西尔维斯特”的配合臻于完美。