故事背景为20世纪30年代的上海，讲述了一位梦想破灭的前美国外交官与一位被迫在酒吧中低贱过活的流亡俄罗斯女伯爵之间的故事Todd Jackson曾经是一位充满理想的美国外交官，后来逐渐丧失视力，于是把光阴荒废在奢侈的旅馆和精英、绅士的俱乐部中。现实政治中不可避免的斗争和冲突让他深感梦想破灭。而妻子和孩子在一场暴乱中丧生，也加重了他的痛苦。Sofia是一位30来岁的俄罗斯女伯爵。童年时候因为十月革命而被迫逃亡。她和亡夫的家人及十岁的女儿Katya住在上海一处贫民窟中。全家的生计都只能靠着Sofia在肮脏的夜总会跳艳舞维持。有时候，Sofia还被迫卖淫。然而，家庭中的其他人却因为Sofia玷污家族生育而排斥她。Jackson在一家夜总会中偶遇Sofia，并邀请她为自己的酒吧演出。Jackson逐渐熟悉、了解了Sofia，并被其女Katya的勇敢所吸引。这让他走出了自己的失意，开始关注Sofia和Katya，并发现了Sofia家庭想要分开Sofia和Katya密谋。不久，日本侵华，进攻上海，整个世界陷入战争边缘。讽刺地是，在这个时候，Jackson意识到自己对Sofia和女儿Katya的爱，于是重新觉醒，再度恢复了让世界远离战争的梦想。