故事发生在粉碎“四人帮”之前的一九七六年经群众举报，南州市公安局逮捕了一个名叫徐邦呈的台湾特务当时没有弄清楚特务潜入南州市的目的，在军代表甘副局长的诱供下，徐邦呈谎称他要在边境接应一支敌人的小分队入境，目的是破坏大陆的批林批孔运动。甘副局长亲自带队押解着徐邦呈前往边境，准备将敌人的小分队一网打尽，结果徐邦呈趁机逃跑，被押解的侦察员周志明击毙。抓捕行动失败，线索也中断了，这个特务潜入南州市的真正目的成了一个谜……