李莫，一个私家侦探，一直在寻找四个人，这四个人令他的生活彻底改变，他的记忆也受损，女友失踪下落不明生死未卜……这四个披着人皮的恶魔究竟在哪？他开始凭借着仅有的记忆碎片去跟踪着每一个看起来熟悉的背影丹丹是一位杰出的女医生，治疗心理疾病和催眠术是她的强项，机缘巧合之下接触到了李莫，而李莫却从来不相信自己有心理障碍和疾病。恰巧每逢遇到一个线索的时候，丹丹都会出现，并且先一步杀掉了李莫跟踪着的嫌疑人。李莫开始愤慨找到丹丹，却被她催眠进入幻境。原来在李莫大学毕业那年，他和女友小米来到乡下体验生活，却被四个不知名的恶人袭击，李莫被打晕失去部分记忆，而女友却从此音讯全无。原来那晚四人强奸了女友，并且将其毁容，不料竟然没有彻底杀死女友小米。跳过一劫的小米决心报仇，于是小米整容后回来化身外科医生丹丹，利用各种社会身份接近那四人，投其所好，让四人慢慢死在自己的计划之中……