老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中恩师的身影，顿时灵感突来，他盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。这部动画片可谓中国水墨动画片的颠峰之作，其画面之精美已经远远超越故事内涵的哲理，把中国绘画的水墨技巧发挥到了淋漓尽致的境界！