史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年，世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈（文彩媛饰）和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉（朴施厚饰）联姻想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主（洪秀贤饰）调换身份，来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢，但随着接触的加深，二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君，也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言，这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情，而对于世姈，则是满腔的负罪感，甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。建立在真实事件之上的虚构爱情故事，在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响，还受到了韩国学术界的热烈讨论。