达伦·山（克里斯·马索格利亚 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”某日，一张宣传单改变了他的生活走向一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（乔什·哈切森 饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（约翰·C·赖利 饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤恨的史蒂夫杀蜘蛛不成反中剧毒，危在旦夕。为了拯救好友，达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的助手。他由此开始经历一场奇幻之旅……