在西双版纳澜沧江畔，傣族红小兵岩拉和弟弟埃扎朋，在草丛中拾到两只很大的蛋他们想出了一个用鸡孵蛋养大再生蛋的主意，等蛋积多了，好送给解放军叔叔吃另一个女孩子依波，也热情地参加。他们克服可不少困难，终于把蛋孵了出来。可是，这两只蛋孵出来的既不象小鸡，也不是小鸭。他们就去请教老爷爷波景恩。老爷爷告诉他们，这是傣族人民最珍爱的孔雀，并给孩子们讲了一个孔雀的故事……