民国初，有座三九城，盛行戏法幻术这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九城二十年前的一桩戏法门旧事，以及退隐多年的戏法高手姜北海。小辫子决绝踏上寻找姜北海的旅途，却不料三九城内早已危机四伏，而这一切仿佛都像一张有预谋的网，扑向小辫子与姜北海。