江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝一掷千金，却被某神秘男子出重金羞辱，为了出气唐伯虎联合好友祝枝山将其痛扁一顿可事后竟被全城通缉！原来被打的神秘男子，正是微服出宫的皇上！为了躲避追捕，唐伯虎在死敌宋安的安排下，被迫伪装成太监蛰伏于皇帝的身边，却又莫名其妙被卷入了闽南王冯达的造反事件眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人陷阱，唐伯虎等人心急如焚，虽然明知造反的证据竟然隐藏在一张《牧牛图》之中，但却一直无法破解。最后，在宋安和桃宝的帮助下，唐伯虎终于破解《牧牛图》的秘密，并成功偷天换日，扭转战局！