可爱的女孩于小朵降生在古老的山城红集，她的家世代行医，享誉全镇，可是自从小朵出生以来，镇上的人再也不去她家的药铺了因为小朵天生驼背，实际上那是一个鱼鳍。镇上的人说他家祖上造孽遭到了报应，受到龙王爷的惩罚。女孩子又遭受周围人的白眼和辱骂，她美丽的面庞从未展现一丝笑容。偶然的机会，小朵结识了初来此地的游泳教练顾芳。小朵惊人的游泳天赋得到挖掘，顾教练力排众议，接受了这个身形怪异的女孩，小朵的脸上也第一次展现了会心的微笑。可是她必须穿上紧身泳衣，在众人面前展露隐藏了多年的鱼鳍……本片为2009年北京电影学院毕业作品，田壮壮亦担任了此片的顾问。