商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱的力量，最终败在哪吒的手下。