浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后，按照地图上的指示顺利来到了童话城而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一，利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间，要和浩昊做最后的决斗。在童话城里，正邪双方再次展开了斗智斗勇，浩昊夺得了“王者之剑”，可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”，双方一起来到童话城的顶峰望天涯，共同争夺由三头鹰看守的“智者之琴”。吃书虫大魔王变成了浩昊的模样，一个拥有“王者之剑”，一个拥有“勇者之胆”，可以洞察人内心世界的三头鹰竟然也无法分辨出他们的真伪来，只好让他们去童话城最深的魔池中去寻找“魔法之心”。只有“魔法之心”可以让“智者之琴”自动奏响出天籁之音，让善良的人拥有无穷的力量，让邪恶的人走向灭亡。双方再次回到望天涯，浩昊的“魔法之心”也无法奏响“智者之琴”，原来“魔法之心”需要公主的血来开启。紧要关头，飘飘牺牲了自己，用自己的血开启“魔法之心”。“智者之琴”终于奏响了，吃书虫大魔王顿时痛苦地蜷缩在地上，渐渐现出了原型。浩昊却越来越精神，按照三头鹰的指点，他吞下了